الطرح يعزز رأس المال لتمويل التوسع والاستعداد لمتطلبات «بازل 3»
تبدأ بنوك الاستثمار المسئولة عن إدارة طرح شركة «إم إن تي-حالا» فى البورصة المصرية، وفى مقدمتها «سيتى بنك» و«إى إف جى القابضة»، جولات ترويجية دولية لاستقطاب المستثمرين المؤسسيين، تمهيدًا لطرح 20% من أسهم الشركة خلال أكتوبر الجاري، بحسب مصادر مطلعة.
وقالت المصادر لـ«البورصة» إن الجولات تشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع التركيز على كبار المستثمرين المتخصصين فى التكنولوجيا المالية، إلى جانب أسواق خليجية، خاصة الإمارات والسعودية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية والإقليمية إلى الطرح المرتقب.
وأضافت أن الطرح يستهدف دعم خطط النمو والتوسع المستقبلية، وتعزيز قاعدة رأس المال استعدادًا للتوافق مع متطلبات تطبيق معايير «بازل 3» على شركات التمويل غير المصرفي، والمتوقع بدء العمل بها خلال عام 2027، فضلًا عن الاستفادة من الحوافز الضريبية الممنوحة للشركات المقيدة حديثًا فى البورصة.
وأوضحت المصادر أن شركة «MNT Investments B.V.» الهولندية، المساهم الرئيسى فى «إم إن تي-حالا»، ستظل شركة مغلقة بعد تنفيذ عملية القيد والطرح، فيما ستوجه حصيلة الطرح إلى دعم المركز المالى للشركة وتمويل توسعاتها المستقبلية.
وتعتزم «إم إن تى القابضة للاستثمارات» طرح 320 مليون سهم، تمثل 20% من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها 1.6 مليار سهم، مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة إلى 400 مليون سهم، بما يعادل 25% من رأس المال، وفقًا لمذكرة الطرح.
ومن المتوقع إتمام الطرح خلال أكتوبر 2026، رهنا بظروف السوق والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، على أن يحدد السعر النهائى من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
ويضم الطرح شقين؛ الأول طرح خاص للمستثمرين المؤهلين فى عدد من الدول، من بينها مصر، والثانى طرح عام للمستثمرين الأفراد والمؤسسات غير المحدد لهم مسبقًا داخل السوق المصرية.
وتتضمن هيكلة الصفقة زيادة رأس المال المصدر للشركة عقب إتمام الطرح، من خلال إصدار أسهم جديدة لا يتجاوز عددها الأسهم المباعة فى الطرح العام و/أو الخاص، وبحد أقصى 170 مليون سهم، على أن تكتتب فيها شركة «MNT Investments B.V.» بالسعر النهائى للطرح، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأسست «إم إن تي-حالا» عام 2018، وتمتد جذورها إلى عام 2009، وتقدم منتجات وخدمات مالية تشمل التمويل والمدفوعات والاستثمار والتجارة الإلكترونية عبر منصة واحدة.
وبحسب مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2026، بلغت محفظة التمويل 46.7 مليار جنيه، فيما تجاوز إجمالى التمويلات المصروفة منذ التأسيس 178 مليار جنيه، وبلغ إجمالى استثمارات العملاء القائمة فى المنتجات الاستثمارية 4.1 مليار جنيه، إلى جانب قاعدة عملاء نشطين تبلغ 1.9 مليون عميل.
