تبدأ غدًا الاثنين إجراءات الطرحين العام والخاص لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، على أن ينتهي الطرح الخاص يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، فيما يُغلق باب الطرح العام يوم الأربعاء 28 أكتوبر، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل البنك بالسجل المعد لذلك، واعتماد نشرة الطرح، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد النهائي للأسهم.
ووافقت الهيئة على طرح 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، البالغ 30.5 مليار جنيه، موزعة على 15.25 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم، على أن يتراوح النطاق السعري للطرح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.
وحددت دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، التي أعدها المستشار المالي «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، القيمة العادلة للسهم عند 5.30 جنيه، فيما يُحدد السعر النهائي للطرح في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وفقًا لما تتضمنه نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.
ويتوزع الطرح على شريحتين، تشمل الأولى الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، والثانية الطرح العام للجمهور، مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة في أي من الشريحتين، وفقًا لحجم التغطية، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتخصص شريحة الطرح الخاص 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، للمستثمرين المؤهلين، بمن فيهم المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوو الخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
في المقابل، تشمل شريحة الطرح العام 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
وتتيح موافقة الهيئة زيادة عدد الأسهم المطروحة بحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يمثل 15% من إجمالي رأس مال البنك، ليصل إجمالي الأسهم المطروحة في هذه الحالة إلى 6.8625 مليار سهم، تعادل 45% من إجمالي أسهم البنك، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5 أبريل 2026، وبعد الحصول على موافقة الهيئة، على أن يُعلن عن الزيادة قبل موعد غلق باب تلقي أوامر الطرح العام بثلاثة أيام على الأكثر.
