تولت شركة «زيلا كابيتال» دور المستشار المالي الحصري لمجموعة «بيك ألباتروس» للفنادق والمنتجعات في صفقة تمويل بقيمة 250 مليون دولار، مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» والتجاري وفا بنك، لصالح الشركات التابعة للمجموعة في المغرب.
وتُعد الصفقة، وفقًا لبيان الشركة، أكبر تمويل في قطاع الضيافة تدعمه مؤسسة التمويل الدولية في تاريخ المغرب، كما تمثل أكبر عملية تمويل في تاريخ مجموعة «بيك ألباتروس».
ويستهدف التمويل دعم استحواذات المجموعة الأخيرة على فندقي «سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش» و«موفنبيك الدار البيضاء»، إلى جانب تحديث فنادقها في مراكش وأكادير، وتعزيز استدامتها البيئية، فضلًا عن إعادة تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول.
وتضم محفظة المجموعة في المغرب أكثر من 2700 غرفة فندقية موزعة على 9 فنادق.
وتولت «زيلا كابيتال» هيكلة تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة، ومقوم بعملتين ومقسم إلى ثلاث شرائح، لتلبية احتياجات المجموعة التمويلية المرتبطة بالاستحواذات والإنفاق الرأسمالي وإعادة التمويل، ضمن حزمة واحدة.
كما أدارت الشركة المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة، وتولت التفاوض على مستندات التمويل حتى توقيع الصفقة.
وقال مصطفى الشنيطي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «زيلا كابيتال»، إن الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويل معقدة وعابرة للحدود، تجمع بين التمويل التنموي الدولي والبنوك المحلية، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية في استراتيجية نمو مجموعة «بيك ألباتروس» وقطاع الضيافة المغربي.
من جانبه، قال خالد جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «زيلا كابيتال»، إن الصفقة تمثل محطة مهمة في توسع الشركة بالسوق المغربية، وتدشين عملياتها رسميًا في أحد اقتصادات المنطقة، لافتًا إلى تطلع الشركة إلى تنفيذ مزيد من الصفقات في مجالات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال، سواء في الأسهم أو أدوات الدين.
